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环保行业:垃圾焚烧产能释放期延续 - 中投顾问

发布时间:2021-10-12

   内容提要:

  2020年垃圾焚烧发电涉及政策密集公布,补贴限期对企业短期业绩影响不大,行业投产高峰期沿袭,仍不具备较大空间,建议注目瀚蓝环境和高能环境。

  垃圾焚烧补贴政策落地,增进行业整合。2020年年初,政策明确了追加和存量项目追加不新欠的原则;2020年9月发改委等实施《完善生物质发电项目建设运营的实施方案》,具体过渡期新增项目补贴方法;2020年10月,财政部等公布《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》补贴资金有关事项补充通知,具体焚烧项目国补期限为15年或利用小时约82500小时,无论项目否达到仅有生命周期补贴电量,不再享受中央财政补贴资金,但核发绿证获准参与蓝证交易。根据住建部及十三五规划数据,2020年末预期运营产能中90%左右均为近年投产,因此补贴限期对企业短期业绩影响不大。考虑到垃圾焚烧和生物质发电的成本较高和刚须要属性,预计未来垃圾焚烧项目的国补未来将会通过地方处理费调价机制等展开补贴,政策未来将会加速行业生产能力整合,优质运营企业不具备较大发展潜力。

  行业投产高峰期延续。根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》要求,到2020年全国垃圾焚烧处理能力达到59.14万吨/日,占无害化处置能力的54%,对比发达国家75%的垃圾焚烧率,我国仍有较小发展空间。2017年至今,行业每年追加投产垃圾焚烧生产能力均在6万吨/日以上,明显高于以往,行业投产高峰期仍在持续,预计“十四五”期间行业复合增长速度至少在10%以上。

  垃圾焚烧行业集中度较低。从市场格局来看,垃圾焚烧项目逐步向乡镇沉降,技术+资金实力较强且运营能力较好的企业亚伯拉罕能力更为突出。从垃圾焚烧企业生产能力占比来看,截至2019年底,企业挥产能占到比最大的为光大国际,排名前十的企业生产能力仅占到55%,行业集中度较低。未来随着落后生产能力不断被淘汰,行业集中度有望进一步提升。


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