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环保行业:深化污染攻坚战 环保空间仍大 - 中投顾问

发布时间:2021-10-12

   生态环境部:正在制订了解打好污染防治攻坚战的顶层设计,提高生态环境保护科技水平。2020年12月22日国务院新闻发布会上,生态环境部副部长庄国泰表示,目前生态环境部正在抓住研究了解打好污染防治攻坚战的顶层设计。未来五年,要继续开展污染防治专项行动,深入打好污染防治攻坚战,层次更深、领域更长、拒绝更高。明确包括之后提升空气质量、补齐城乡污水搜集处置设施短板、增强生态保护监管体系、紧盯危险废物监管等。生态环境持续全面提高仍为近期、远期最重要目标,“十四五”期间环保市场空间仍大。(2)生态环境部致力环保科技水平提升,“十四五”期间,我国生态环境保护科技将面向世界科技前沿。重点强化科研水平、强化生态环境治理、完善环保法律法规、技术构建、提升科技创新和应用水平,受益标的还包括基于大数据技术提供环保管理咨询服务、助力精准治污的先河环保等。

  融资转好、市场需求涡轮,环保配上Z价值凸显。2019年以来利率上升、国资接掌,环保企业债权融资提高显著,而再融资新规实施解决问题企业股权融资的难点,压制板块PE最重要因素消除。另外今年是“十三五”规划末年,考核节点下预计环保新项目较多,且经济增速下行期环保投资属性望体现,2020年以来环保专项债总量扩容、占比提升:1、总量配套:2019年环保专项债总额546亿,2020年截至12/26共2324亿;2、比例倾斜:2019年环保专项债占到比2.5%,2020年提升至6.4%。

  估值见底,关注稳定的运营类资产及基本面翻转的公司。过去三年环保板块表现低迷,估值、持仓等仍均正处于低位,寄予厚望技术优势强劲、壁垒高的企业,1、成长性、确定性较强的垃圾焚烧公司,关注伟明环保(ROE行业领先、订单充足)、瀚蓝环境(快速增长务实,估值优势明显);2、挥项目丰富,技术强劲壁垒高的危废处Z公司,关注浙富控股(危废新龙头、仅有产业链布局)、高能环境(获益融资改善的土壤修复龙头);3、业绩占优势,行业低景气的环卫公司,注目玉禾田(精细化运营的优质龙头);3、价值未来将会重估的水务公司,关注洪城水业(江西污水市场潜力大,估值及股息率具备吸引力)、碧水源(中交集团大股东,探讨膜材料业务)。

  行业新闻:1)生态环境部公布危废、医废等三项强制性国家标准;2)《江西省土壤污染防治条例》发布,明年1月1日起施行;3)广东发布关于制订“十四五”规划和二三五年远景目标的建议。4)“垃圾革命”再深化,《浙江省生活垃圾管理条例》审议通过。

     板块行情总结:本周环保板块表现较差,跑完输大盘,跑输创业板。本周上证综指涨幅为0.05%、创业板指涨幅为2.16%,环保板块(申万)跌幅为-2.33%,跑赢上证指数2.38%,跑完赢创业板4.49%;公用事业涨幅为1.72%,跑输掉上证指数1.67%,跑输创业板0.44%。


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